Myrtle Gordon (Gena Rowlands) ensaya junto con el elenco protagonista la obra “The Second Woman” en un teatro de Broadway. Unos días antes del gran estreno, y debido a unas condiciones climatológicas poco favorecedoras, el coche en el que va Myrtle, ante la nula visibilidad ocasionada por una fuerte tormenta, pasa por encima de una gran fan de su trabajo que esperaba a las afueras por un simple autógrafo. La gran fragilidad de Myrtle, junto con su perpetua inestabilidad emocional, harán que la repentina muerte de su fiel seguidora trastoque todo su ser y que sea incapaz de afrontar el trabajo de un modo profesional. Sus compañeros de reparto tendrán que enfrentarse a Myrtle por los cambios continuos y no autorizados del texto, así como soportar estoicamente que la gran estrella de la representación acuda en más de una ocasión completamente ebria al escenario.

En la plenitud de su juventud Dave recibe como un mazazo la muerte de sus padres. Con una diferencia de unos pocos meses ambos progenitores fallecen por cáncer y Dave se ve en la tesitura, a pesar de irradiar lozanía y testosterona a partes iguales por sus poros, de tener que cuidar a su hermano pequeño Toph. La capacidad de adaptación de Dave es asombrosa porque en un tiempo record es capaz de tomar las riendas de su trastocada existencia para cuidar al benjamín de la familia Eggers. Una buena planificación y el refuerzo constante de la independencia del joven Toph conseguirán que Dave, además de poder dedicarle tiempo a sus nuevas responsabilidades adultas adquiridas recientemente, pueda disfrutar también de las tareas propias de la tardo-adolescencia: la socialización con el grupo de iguales mediante el uso de drogas legales y el desarrollo de su potencial sexual a través de experiencias sórdidas facilitadas por el uso de estupefacientes.
 

Finbar McBride tiene una fijación especial con los trenes. Tal es su obsesión con el mundo del ferrocarril que toda su existencia gira en base a este medio de transporte. Además de dedicar gran parte de su tiempo libre a leer acerca del siempre apasionante universo de los convoys, Finbar trabaja también en una tienda de maquetas de locomotoras. Por desgracia, cuando el mejor amigo de Finbar, dueño del negocio que le permite subsistir, fallece,  deberá abandonar la ciudad y marcharse a la estación abandonada dejada en herencia por su antiguo compañero y ex-jefe. Hipnotizado por el canto de sirena de la soledad, Finbar se dirigirá presto a la casa de sus sueños pero pronto se dará cuenta de que Joe Oramas no es el vecino ideal para  alejarse del mundanal ruido.

El hijo pródigo, Clay, retorna por Navidad al disfuncional hogar paterno en L.A. Después de un duro curso en una prestigiosa universidad de New Hampshire Clay vuelve a su Arcadia particular a disfrutar de sus apreciados familiares y sus buenos amigos del instituto. Para mejorar la experiencia del reencuentro, Clay adereza siempre con unas cuantas rayas de cocaína cualquier conversación con alguien que en el pasado, supuestamente, significó algo para él. La vuelta al lugar de origen traerá consigo también que Clay acabe siendo atraído a la particular órbita de noches sin fin de Rip. Rip, además de proveer a Clay de buen material para hacer más llevadera la experiencia del viaje a Los Angeles, también le dará la oportunidad de dar rienda suelta a sus impulsos sexuales más depravados. Sin embargo, Clay, mientras Rip conduce por una autopista sin rumbo fijo, prefiere no juzgar a su amigo, a pesar de que tenga a una niña de 12 años atada en su cama, ya que nadie en el todo el estado de California podría hacer de forma tan excelsa como él la labor de suministrarle las cantidades industriales de droga que necesita para seguir en pie.