Para William Lee no es fácil distinguir entre lo que es real y lo que tan sólo se produce en su cabeza. La fina línea que separa lo mental del universo exterior que apercibe es tan estrecha que muchas veces la frontera entre ambos mundos permite un flujo bidireccional sin apenas restricciones. Su adicción a cualquier tipo de estupefaciente tampoco es que le ayude mucho a poder dilucidar si se encuentra en la Interzona, en Annexia o tal vez en las calles de alguna destartalada ciudad norteamericana vomitando sangre.

Allie (Chris Parker)  busca con desesperación su lugar en el mundo. Su falta de arraigo a un lugar o una persona hace que viaje de forma compulsiva a lo largo de todo el globo terráqueo con el loable objetivo de hallar algo, de naturaleza incierta, que colme todas sus expectativas. El problema de Allie es que lo que un principio le llama la atención y le resulta grato y estimulante, pronto comienza, tras convertirse en pura rutina, a ser tedio y aburrimiento. Por ello Allie se encuentra en un estado de vacaciones permanentes, viajando de un lugar a otro, con el anhelo, como principal equipaje, de encontrar allende los mares la paz espiritual y la quietud en forma de adaptación a un contexto social determinado.

El capitán Amasa Delano en plena travesía marítima apercibe en lontananza a un navío español alejado de su ruta. Su manera de surcar el océano un tanto errática llama la atención del viejo lobo de mar. Los códigos de conducta que rigen en esas latitudes, y una fuerte convicción moral, hacen que Delano se detenga para comprobar que es lo que haya podido suceder en el barco a la deriva de origen hispano. Para su sorpresa, cuando charla con el encargado del supuesto navío en apuros, el ínclito señor Benito Cereno, comprueba que los problemas que les atribuía a la tripulación sólo se encontraban dentro de su cabeza, ya que en cubierta reina la paz y la armonía interracial.

Joe Bonham es un soldado norteamericano durante la 1ª Guerra Mundial. El destino es cruel con él y en medio de una batalla es alcanzado por el mortero enemigo. La suerte es esquiva con Bonham y en vez de acabar siendo aniquilado por la onda expansiva termina hecho un guiñapo en la habitación de un hospital lamentándose por su terrible estado. Con piernas y brazos amputados, con la cara destrozada y siendo incapaz de ver, oír o comunicarse con el exterior Bonham se halla postrado en un cama de por vida y condenado a la más alienante soledad. Quizás porque sus expectativas vitales se han visto reducidas a la nada más absoluta, el último deseo de Joe es que alguien sea lo suficientemente gentil como para practicarle la eutanasia.