En su propia estupidez Charlie Gordon vive feliz. Se retraso intelectual le impide ver como sus compañeros de trabajo de la panadería se mofan y burlan de él constantemente, con lo cual, ajeno a la crueldad, Charlie es capaz de aislarse de la mezquindad humana que le rodea. La ciencia obra milagros y Charlie se beneficiará del gran desarrollo de la psicología experimental para ver aumentado su CI de una forma espectacular. Con las habilidades recientemente adquiridas, Charlie empezará a ver las cosas de otra manera, incluido el siempre apasionante mundo de las relaciones con el sexo opuesto. Superada la timidez propia de la inexperiencia, Charlie intentará acercarse a las féminas con el loable anhelo de la cópula aunque su manera de abordar a las mujeres puede producir algún que otro mal entendido. Y lo más extraño de todo ello es que mientras Charlie se aleja corriendo para salvaguardar su existencia cuando la turba furiosa quiere lincharle por un enfoque erróneo durante el proceso de flirteo, en el fondo, le gustaría que le flaquearan las piernas para que la masa desesoa de sangre y justicia pudiera romperle todos los huesos de su cuerpo.

Durante siglos Inglaterra ha soportado la pesada carga sobre sus hombros de llevar la civilización allende los mares. Esta tarea de evangelización del pecador, de refinación de las costumbres del salvaje y de imposición de valores moralmente superiores a los desalmados no se ha realizado sin coste alguno. Un esfuerzo tan encomiable realizado por esta potencia imperial tan amigable ha producido, con el desgaste de los años, que una vez que se han esquilmado todos los recursos naturales de la población colonizada, la pérfida Albión tenga que partir hacia otros pastos más verdes con el loable objetivo en mente de llevar su cultura a otros puntos del globo. Pasado el tiempo, los autóctonos de aquellos lugares que tuvieran la gran suerte de poder ser esclavizados por los británicos regresan a la madre patria a reclamar una oportunidad que no hallan en sus baldías tierras. Si el nexo de unión se rompió en el pasado y la independencia ya se ha consumado muchos patriotas se preguntan cual es lugar que deberían ocupar en la sociedad inglesa actual tales ciudadanos de segunda. Tan pertinente cuestión es la que se realiza Combo (Stephen Graham) que a pesar de dedicar gran parte de su tiempo a atemorizar paquistaníes haciendo uso de la fuerza bruta aún tiene capacidad neuronal suficiente como para plantearse tan sesuda pregunta. Ante la duda que mejor forma que salir de ese atolladero intelectual que preguntar directamente a Milky (Andrew Shim), uno de esos nativos que invade el país, con la posibilidad añadida de que si la respuesta no es del todo convincente entra dentro de lo pausible el reventarle la cabeza a puñetazos hasta obtener la adecuada.

Pinky Rose (Sissy Spaceck), una adorable pelirroja de Texas, buscando un futuro mejor, dirige sus pasos a California. En su nuevo trabajo, un balneario para personas tullidas, conocerá a Millie Lammoreaux, que a pesar de su apellido no tiene nada de francesa, hacia la cual pronto acabará desarrollando un gran afecto. Más allá de la compañía de los ancianos, con los que Pinky pasa las tardes recomendándoles ejercicios para sus múltiples achaques, sus opciones para el ocio se limitan a pasar las tardes en el motel en el que se aloja lavándose las bragas. Por suerte el panorama tedioso que se cernía sobre su existencia se disipará gracias a la atractiva oferta de Millie de compartir piso. En el nuevo apartamento de Millie, Pinky  gozará no sólo con la sublime compañía de su buena amiga sino también de los muchos vecinos que se reúnen en torno a una barbacoa. Después de una pitanza rica en carbohidratos, y una vez pasado el tiempo estipulado y de rigor que nos evita la temida indigestión, no hay nada mejor que un chapuzón en la piscina comunitaria, aunque en este caso el hecho de que su fondo esté decorado con unas extrañas pinturas produce el inquietante efecto de devolver un reflejo no del todo acorde a la realidad.

Las preocupaciones de los miembros de la alta sociedad rara vez coinciden con las de populacho. Se trata de dos estratos que en contadas ocasiones coinciden en sus desvelos nocturnos y es por ello que las estirpes de alta alcurnia procuran evitar relacionarse con la chusma que habita en los escalafones sociales más bajos. La excepción que confirmaría la regla sería quizás el aristócrata Sebastian Flyte que tiene el pésimo gusto de verse aquejado de los males que suelen asolar a la gentuza que no vive en mansiones en el campo. Sus impulsos sodomitas y su especial querencia por las bebidas espirituosas producirán un cisma familiar nunca visto en la historia de una de los linajes con más abolengo de toda Inglaterra. Las fuertes convicciones católicas de la ilustre familia Flyte no conseguirán, por desgracia, alejar a Sebastian de la senda del pecado y el vicio en la que empezó adentrarse en sus años mozos en Oxford. Su antaño compañero de correrías nocturnas en la época universitaria, Charles Ryder, pronto se percatará que abrazar la fe sería la única manera de que Sebastian pudiera ver la luz y alejarse de la perniciosa influencia que suponen para su persona las bebidas de alta graduación y los marineros con enfermedades venéreas.